2022中国新型农业经营主体发展分析报告（一） ——基于中国农业企业的调查-ag凯发旗舰厅

2022年是我国经济社会发展极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情反复延宕、世界经济脆弱性更加突出、地缘政治和局部冲突加剧的复杂国际环境，以及艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，广大农业企业坚定信心，沉着勇毅，踔厉奋发，在宏观经济下行和各方不稳定性不确定性异常突出的压力下逆势上行，充分展现出蓬勃旺盛的生命力、支撑全局发展的生产力、持续锐意进取的创新力、履行社会责任的贡献力，彰显困难时刻的农企使命担当和农业企业家的家国情怀。

近三年来，广大农业企业顶住世纪疫情和百年变局的严峻挑战，以及需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标要求，高效统筹疫情防控和企业经营发展，全力紧抓农业生产保供给，拓宽产业格局促就业，紧跟调控步伐稳物价，不仅实现生产经营平稳有序、企业规模明显提升、科技创新步伐加快的自身发展目标，有力践行了吸纳农村劳动力就业和联结带动小农户发展的社会责任，更是为做好“六稳”“六保”工作和支撑国民经济社会全局发展做出了积极贡献。实践证明，我国农业企业发展不仅是推动农业高质量发展、建设现代农业产业体系和繁荣农村经济的生力军，还是有效应对外部冲击、稳定经济运行的可靠力量。农民日报社《2022新型农业经营主体发展评价》课题组根据农业企业填报数据，结合企业经营规模、产业类型、区域分布等，对农业企业基本情况、经营现状、科技创新、品牌建设、联农带农等方面作了分析，综合研判农业企业发展的外部环境、内生动力和演化趋势，研究形成《2022中国新型农业经营主体发展分析报告（一）——基于中国农业企业的调查》。

基本概况

截至目前，全国县级以上农业产业化龙头企业9万余家，其中国家级重点龙头企业1959家。本次调研采取自愿申报和组织推荐相结合的方式，重点就营业收入超过11亿元的全国前500强农业企业进行分析评价。总体来看，全国500强农业企业有了长足发展，在经营规模、科技创新、品牌建设、联农带农、市场竞争力等方面都有显著提升，日益成为乡村产业发展的“领头雁”和推动乡村全面振兴以及建设农业强国的重要力量。

（一）区域分布

从区域分布数据看，全国500强农业企业数量分布从多到少的分别是东部地区、西部地区、中部地区、东北地区。其中，所在地在东部地区的入围企业共有271家，占总数的54.20%；位于西部地区的为86家，占总数的17.20%；位于中部地区的78家，占总数的15.60%；位于东北地区的64家，占总数的12.80%。香港特别行政区有1家企业位列第四名。从省际分布看，入围企业前三名的省份分别为山东（76家）、广东（62家）、黑龙江（44家）。此外，500强农业企业数量超过15家的省份共有12个。

全国500强农业企业区域分布。

（二）产业分布

全国农业企业分布覆盖粮油生产、食品加工、畜牧水产、动物饲料、饮料酒类、农业投入品及农产品流通各行各业，覆盖农业全行业及全产业链。从具体类别看，从事食品加工与粮油行业的农业企业仍然是全国500强农业企业的主体。其中，食品加工类的农业企业数量最多，为117家，占总数的23.40%；其次为粮油生产类农业企业（16.20%），农产品流通类农业企业（14.20%），饲料生产类企业（11.20%）、畜牧养殖类企业（10.60%）。与往年相比，入围企业呈现行业多元化分布格局，饮料和酒类、农业社会化服务类企业入围数有所增加，说明农业企业产业类别进一步拓宽，产业结构逐步优化，产业链条不断完善。

500强农业企业行业分布。

（三）规模分布

2021年500强农业企业营业收入总额为61793.37亿元，企均营业收入为123.59亿元，相比2020年增长62.20%。营业收入排名前十位的500强农业企业营业收入共计19060.53亿元，占总额的30.85%。近三年排名前十位的农业企业营业收入占总额的比重呈现下降趋势，相比于2019年和2020年分别下降0.05%和3.85%。

从营业收入分布来看，农业企业营收分布呈现中间大两头小的纺锤形分布。其中营业收入超过200亿元的大规模500强农业企业有68家，占总数的13.60%。营业收入低于50亿元的500强农业企业有308家，占总数的61.60%。营业收入高于50亿元不足200亿元的有124家，占总数的24.80%。从区域分布来看，营收超过200亿元的大规模500强农业企业主要集中在山东（7家）、江苏（6家）、北京（6家）和广东（5家）。从行业分布来看，营业收入超过200亿元的500强农业企业主要从事食品（11家）、饲料生产（8家）、畜牧业（8家）和农产品流通（7家）行业。

主要特征

（一）企业经营状况稳中向好，头部企业所占份额大情况有所缓解

1．500强农业企业营业收入稳中有进，资产周转率处于合理水平。从资产总额来看，500强农业企业2021年合计资产总额为31241.85亿元（有效样本379家），企均资产总额82.86亿元。其中排名前十的500强农业企业资产总额共计11521.98亿元，占全部资产总额的36.88%。从分布上来看，近一半500强农业企业资产总额低于50亿元，超过八成500强农业企业资产总额低于100亿元，仅有32家500强农业企业资产总额超过200亿元，由此可以看出，极少数头部农业企业对全部500强农业企业资产总额平均值的拉动作用。2021年，500强农业企业的资产周转率平均值为2.27，其中有101家企业资产周转率高于平均值，其资产周转率平均值为5.26。

2．500强农业企业行业利润率略有下降，但仍处于合理区间。500强农业企业2021年的企均净利润为2.39亿元，较2020年增长了47.59%；500强农业企业的平均利润率出现下降，2021年为3.55%，相比2020年下降1.10%。从各行业情况来看，2021年，饮料和酒类、奶业、食品、水产和农业投入品行业企业的平均利润率高于均值，其中饮料和酒类企业平均利润率最高达到9.99%，粮油、饲料、农产品流通和畜牧行业企业利润率皆低于平均值，畜牧业中的养殖企业利润率为各行业中最低，仅为0.30%，由此可见各行业间利润率水平差异显著。

3．头部企业营业收入和资产总额在全行业占比中有所减少，呈现企业间均衡化发展趋势。从营业收入来看，前十位的500强农业企业营业收入共计19060.53亿元，占总额的30.85%，近三年排名前十位的500强农业企业营业收入占比呈现下降趋势，相比于2020年和2019年分别下降1.90%和1.16%。资产总额来看，500强农业企业2021年合计资产总额为31241.85亿元，企均资产总额为82.87亿元，其中排名前十的农业企业资产总额共计11521.98亿元，占全部资产总额的36.88%，较2020年前十位占全部资产总额的比重（38.86%）有所下降。可以看出头部农业企业所占份额大的情况正有所缓解。

500强农业企业行业经营状况对比图。

（二）农业企业持续加大科研投入，数字化转型速度加快，推动全行业经营效益稳步提升

1．农业企业科研投入持续增长，全行业平均投入金额为7372.11万元。在科研投入方面，2021年500强农业企业科技推广与研发投入平均为0.74亿元，表现出以下特征：一是研发投入总额增长速度较快，科技投入强度逐年加大。2021年500强农业企业研发总金额相比2020年增长30.60%，2019至2021年的年均增长率为20.63%；2021年的平均投入金额相比2020年增长29.72%，2019至2021年的年均增长率为19.61%。2021年500强农业企业研发投入总金额占全部营业收入总额的比例仍然较低，仅为1.29%，与全国规模以上企业科技研发2.71%的投入强度相比仍有一定的差距。二是企业间科技推广与研发投入不均衡。研发投入排名前十的500强农业企业科技推广与研发投入额共计87.12亿元，占500强农业企业科技推广与研发投入总额的39.93%，其均值为500强农业企业均值的11.82倍。62家农业企业科技推广与研发投入额高于平均水平。三是行业间投入差异明显。平均科技推广与研发投入金额最高的是水产业企业（1.94亿元），其次为农业投入品行业（1.24亿元）和饲料（1.12亿元）企业，粮油行业企业科技研发投入最少，企均金额仅为0.33亿元。

2．农业企业电子商务交易额大幅提升，近半数企业启动和正在推进数字化建设。农业企业对电子商务的应用对其扩大销售半径，推动提质增效，转型升级具有重要作用。从统计数据看，农业企业电子商务交易额主要呈现以下四个特征：一是采用电子商务交易渠道的农业企业数量逐渐增加。2021年，500强农业企业中，采用电子商务交易的企业数量为187家，占总数的37.40%，分别较2019年和2020年增加了2.20%和3.00%。2021年，500强农业企业采用电子商务企业的交易额总数年均金额为4.69亿元，较2020年增长了12.99%；二是农业企业电子商务交易存在明显地区差异。农业企业电子商务交易总额最多的省（市）依次为广东、山东、北京、浙江和江西，占2021年全国500强农业企业电子商务交易总额的74.70%，其余省（区、市）加总仅占25.30%。说明农业企业选择电子商务与当地基础设施建设、科技环境、政策支持关系密切，主要集中在农业大省。由此可见，推进农业电子商务是完善农产品市场机制的重要举措，是促进现代农业发展的重要途径。

农业企业数字化建设进程明显加快，持续保持较高增速。2021年进行数字化投资的500强农业企业较2019年增加了8家，企业数字化建设投资总金额为68.52亿元，较2020年增加了40.87%。500强农业企业平均投入金额为2089.17万元，较2020年增长了67.25%。从数字化建设程度来看，2021年实现全程数字化的企业为214家，占比42.80%；实现部分环节数字化的企业为43家，占比为8.60% ；没有进行数字化的农业企业为243家，占比为48.60%。从数字化环节看，农业企业生产环节的数字化建设企业数量为236家，占总体的比例为47.20%；商业环节的数字化建设企业为221家，占总体比例为44.20%，说明农业生产企业更注重提升生产效率，力图通过改善生产环节的信息水平，提升相关竞争实力。

3．农业企业品牌建设投入稳中有升，但行业间品牌投入差异较大。农业企业品牌建设还处于起步阶段，主要表现在：一是农业企业品牌建设投入不足。2021年，500强农业企业品牌建设与广告投入总额为120.60亿元（有效样本297家），相比2020年增长11.48%；平均每家农业企业品牌建设与广告投入为4060.57万元，相比2020年增长406.81万元，增幅为11.13%。但从品牌投入占与营业收入的比值看，全行业品牌投入与营收总额之比仅为0.78% ，并且较2020年下降0.02%。二是不同农业企业品牌建设投入严重不均衡，依然呈现头重脚轻形态。品牌建设与广告投入排名前十位的农业企业共计投入69.17亿元，占全部500强农业企业投入总额的57.35%，企均投入为全部500强农业企业投入均值的17.03倍。三是行业间品牌建设投入差异大，品牌建设和广告投入平均金额最多的是饮料和酒类行业企业，为2.07亿元，其次为奶业（0.69亿元）和食品（0.63亿元）行业企业，投入金额最少的是粮油（0.11亿元）行业企业，投入最多与最少行业之间相差19.65倍，说明饮料和酒类容易施行差异化策略，树立鲜明的品牌，而粮油作物差异化较小，投入较少，品牌化发展较为困难。

（三）农业企业联结带动小农户发展能力明显增强，统筹自身发展和社会责任履行深入人心

1．农业企业联农带农能力增强，联结方式更加多元。农带农既是农业企业社会责任的一部分，也是其基于自身发展的必然选择。从样本数据来看，500强农业企业主要呈现以下特点：一是带动农户数量持续增长。2021年500强农业企业带动农户总数2114.95万户（有效样本320家），较2020年增长4.76%，企均带动数量为6.61万户。季节性用工数量平均数量为996人，较2020年增长23.67%。虽然受到国内外一系列不确定因素影响，农业企业联农带农数量仍然持续稳中有进。二是农业企业带动农户收入不断提高。2021年500强农业企业（有效样本320家）累计带动农户增收金额1528.23亿元，相比于2020年增加19.89%，平均每家企业带动农户增收4.78亿元。三是不同行业农业企业联农带农特征明显。食品企业、饲料企业和农产品流通企业带动农户增收最多，粮油企业、食品企业、农业社会化服务企业和农业投入品企业带动农户数量最多（如图4所示）。四是联农带农方式多元，合同联结仍是最主要方式。2021年，通过合同联结的农户共计1550.46万户，占全部带动农户总数比例73.31%；其次为合作联结，共有551.06万户占比26.06%；通过股份合作联结的农户数量最少，共计13.43万户，仅占比0.63%。从各联结方式的变化趋势上看，合作联结增速最快，从2019年的271.65万户增加到2021年的551.06万户，增长了102.86%。

2．农业企业与其他农业经营主体建立的联结机制更加稳健。农业企业与其他农业经营主体建立联结机制有利于充分发挥农业企业的龙头带动作用，加快培育以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系。从数据来看，500强农业企业与新型经营主体的联结特征表现为：一是联结数量不断增加。2021年500强农业企业共联结农民合作社和家庭农场74.47万家（有效样本323家），较2020年增加了3.53%；其中每家农业企业平均联结农民合作社和家庭农场2305家，较2020年增加了3.22%。结合问卷调查显示，有48.47%的农业企业最愿意与农民合作社进行合作，说明农业企业通过农民合作社发挥桥梁作用，更有利于解决和农户之间的纠纷。二是联结关系更加多元。500强农业企业中加入农业产业化联合体的数量增加，2021年在500强农业企业中共有137家加入农业产业化联合体，占比27.40%。农业企业通过社会化服务来强化联结机制，既有农业企业自己提供生产、销售、加工服务，又有雇佣或者购买第三方服务农户，二者分别占比74.24%和25.76%。现阶段500强农业企业提供最多的农业社会化服务内容为病虫害统防统治和有机肥施用，企均提供社会化服务的金额为0.14亿元。

（四）农业企业生产经营风险抵御能力明显提高，但对补贴、金融、品牌、用地等支持政策仍有较高需求

1．农业企业营业收入和生产成本与外部环境影响密切正相关。新冠肺炎疫情以来，多重压力和外部环境冲击，农业企业发展面临风险和挑战。调研结果显示，有80%的500强农业企业认为自己收入受到新冠疫情的负面影响（有效样本229家），其中有40.17%的500强农业企业认为自己受到影响较大，有83.41%的企业认为对成本造成了负面影响。对比农业企业经营成本上升的情况，发现新冠疫情造成农业企业经营成本大幅上升，2021年500强农业企业平均营业成本为49.63亿元，相比于2019年农业企业平均经营成本年均增长率为17.65%，其中2021年比2020年增长了18.65%，高于2020年16.65%的增速。另一方面，疫情也降低了农业企业的盈利能力，2021年500强农业企业平均利润率为3.55%，相比2020年和2019年分别下降了1.10%和1.19%。从行业受影响程度来看，营业成本受影响最大的行业分别为畜牧、食品和粮油等对外食依存度较大的行业，平均营业成本均上升10%以上；盈利能力受影响最大的行业为畜牧、食品和奶业，平均利润率较2019年均下降1%以上。

2．农业企业恢复发展仍需要更完善的政策支持体系。对不确定因素的冲击，农业企业和政府部门采用多种措施，取得积极成效。农业企业一方面通过积极发展电子商务，拓宽农产品销售渠道，2021年农业企业平均电子商务交易额相比于2019年增长近一倍；另一方面深化与农民合作社、家庭农场等主体合作，加入农业产业化联合体，稳定交易渠道，降低经营风险，2021年500强农业企业加入农业产业化联合体的数量相比于2019年增加了7.56%。为给农业企业发展营造良好的环境，政府积极出台税收减免以及财政补贴政策，2020年平均为每家500强农业企业减免税收1457.62万元、享受财政补贴1485.85万元；2021年政府支持力度持续加大，平均为每家500强农业企业减免税收1720.03万元、财政补贴1361.67万元，合计为每家农业企业降低成本3081.70万元。

当前农业企业面临的问题与政策需求。

当前，500强农业企业认为，参与农业生产存在最多的问题（如图5左所示），分别是政策支持体系不完善（20.23%）、人才短缺（18.63%）、用工成本高（17.90%）、农业生产投资风险问题（17.03%）和农企合作关系不稳定（9.02%）。在政策如何支持农业企业复工复产方面（如图5右所示），农业企业的需求依次为财政补贴（29.40%）、税收减免（24.89%）、银行贷款（18.49%）、品牌扶持政策（13.83%）、农村建设用地审批和土地流转政策支持（9.61%）。